داستان

بیلی پسربچه ای است که عروسک مورد علاقه اش آزوالد همه جا همراه اوست. او عروسک دیگری دارد به نام زوزو که از شهربازی برنده شده و چندان مورد علاقه او نیست. زوزو می خواهد از همه عروسک های محبوب بیلی انتقام بگیرد و همه را گم و گور کند.